唐山银行：贷款集中度较高，普惠小微贷不良率较高，信用评级获上调

文/石峰

导语：唐山银行近几年规模快速增长的同时，不良贷款率、净息差也持续改善，不过该行的普惠小微企业贷款的不良率较高，需要重视。另外唐山银行2022年承诺向唐山的8家城投或地方国企授信240亿元，自2023年以来城投债务压力整体加大，少数获得授信的企业债务增速较快，信用风险或需重新评估。值得注意的是，唐山银行俩监事被限制高消费。

　　据唐山银行官网《砥砺深耕 载誉前行--唐山银行连获两项党内荣誉》一文，截至2023年6月末，唐山银行资产总额2859.74亿元、较年初增长328.91亿元，和2023年二季度信息披露报告中的总资产相同;截至2023年6月末，唐山银行各项贷款余额1652.21亿元。与唐山银行《2023年二季度信息披露报告》披露的发放贷款和垫款总额是1462亿元。 是因为统计口径不同才导致数据差值高达190亿余元吗?唐山银行或许有必要做出详细说明，以打消公众疑虑。

贷款集中度较高，八家国企获授信240亿，城投公司负债增速较快

　　公开信息显示，2022年9月，唐山银行和唐山市城市发展集团、唐山市文化旅游投资集团、唐山高速公路集团、唐山市能源集团、唐山市安居集团、唐山人才发展集团、唐山市交通发展集团、唐山金融发展集团8家市属国企签署银企合作协议，唐山银行将为各家提供不低于30亿元的授信额度，累计授信超240亿元。

　　部分获得授信的国企同时也是唐山银行的股东。iFinD显示，唐山金融发展集团持有唐山银行4.95%的股权，是第十大股东，构成关联交易;上述企业多数是城投公司或政府融资平台，有些本身承担了较大的债务压力。

　　比如唐山城市发展集团。新财富固收分析师、广发证券刘郁团队和企业预警通APP联合编写的《2023城投宝典》显示，唐山城市发展集团的营收来自于城投业务的占比高达89.5%，公司总资产849亿元、其中有息债务达316亿元。

　　企查查显示，唐山市文化旅游投资集团近期因和赵某某的建筑工程施工合同纠纷，于2024年1月被唐山市路南区人民法院采取执行措施，涉案金额566万余元。iFinD显示，2023年初-9月底，唐山文旅投资集团的总资产从584亿元增至979亿元、增幅67.6%，其中增幅最大的是长期借款，同期从43亿元增至128亿元，增幅约300%。85亿元的新增贷款，唐山银行“贡献”了多少?相关公告没有披露。

　　企查查还显示，唐山文旅投资集团的全资子公司——唐山市文旅建设发展有限公司，把持有的唐山文旅母婴健康管理有限公司14847万股股权，质押给了唐山银行。

　　工商信息还显示，2023年，唐山银行持股3.29%的股东唐山港兴实业集团，将所持有的唐山银行股权10200万元，分七笔质押给乐亭县农村信用合作联社。

　　从公开信息来看，部分国企股东陷入了较多的法律纠纷中。企查查显示，因债务纠纷，唐山旅游产业集团全资子公司唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司持有的唐山银行1.4亿股股权，2023年9月被唐山中院所冻结。唐山湾三岛公司还上了失信被执行人、经营异常名单。

　　对于上述风险，联合资信在2023年度评级报告中指出，唐山银行2022年贷款主要投向唐山地区的政信类企业，第一大贷款行业为租赁和商务服务业，截至2022年末的贷款余额占比高达46%，业务集中度较高;此外，由于政信类贷款以信用贷款为主，加之贷款整体结构中抵质押方式占比较低，风险缓释能力有待增强。

　　此外，企查查APP显示，唐山控股发展集团股份有限公司(曾用名：唐山金融控股集团股份有限公司)所持唐山银行股权先后质押给哈尔滨银行11750万股、哈尔滨银行天津分行4000万股及厦门国际银行北京分行11750万股;曹妃甸控股集团有限公司所持唐山银行股权2000万股质押给北京银行唐山分行;唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司所持唐山银行股权14000万股质押给厦门国际银行北京分行;秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司所持唐山银行股权5000万股分三笔质押给了南京银行苏州分行。

净息差、不良率“逆生长”，普惠小微贷不良率较高

　　非常罕见的是，近几年银行业净息差、净利差、资产利润率等指标持续下行，利润增速下滑。唐山银行却做到了“逆生长”。该,2024年存单发行计划公告显示，唐山银行2021、2022年的净息差分别是1.64%、1.83%，2023年前三季度的净息差继续走阔达到1.97%;同期资产利润率分别是0.75%、0.92%、1.33%，同样逆行业趋势而行。

　　更神奇的是，在银行业资产质量压力加大的过程中，唐山银行的不良贷款率同样持续改善。iFinD、相关公告显示，2021年末-2023年9月末，唐山银行的不良贷款率从1.03%下降到0.71%。

　　唐山银行需要担忧的是小微和普惠贷款的质量。过去几年，唐山银行的普惠和小微贷款规模虽不大，但增速很快。2022年末，该行的普惠贷款余额28亿元，当年增长了111%。2022年报显示，该行的普惠型小微企业贷款的不良率为2.26%，远高于整体不良率。

联合资信上调唐山银行信用评级，关联方联合信用中标唐山银行信评服务

　　整体来看，唐山银行的资产质量处于同业较高水平。联合资信2023年7月上调唐山银行的主体评级从AA+到AAA，成功跻身国内企业信用等级的第一梯队。另一方面，公开的招标信息显示，唐山银行2023年12月实施了“信用债白名单信评服务项目”的采购招标，经竞争性谈判，联合资信的关联方——联合信用投资咨询有限公司中标，价格是30万元。

　　唐山银行还在2023年12月采购了金融市场数据服务，中标机构是南京万得资讯科技有限公司，中标价达53万元。Wind是业内权威的金融资讯工具和服务提供商，债券相关功能受到金融机构的青睐，但也以高价出名，价格远高于同花顺iFinD、东方财富choice等产品。

　　不过今年1月8日，Wind出现严重宕机、时间接近一天，给客户带来了很大的麻烦。其他资讯服务商抓住机会以低价、稳定的优势抢食Wind客户，一些金融机构实现了iFinD等工具对Wind的替换。
 

编辑：肖苏琦

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