长安银行|盈利能力持续承压，屡收监管部门罚单，子公司长银消金不良率整体上升

2024-01-19 13:23:37 来源：作者：家和

文/家和

　　近年来，长安银行盈利能力持续承压，资本利润率连续六年未达“不应低于11%”的监管要求，资产利润率连续四年未达“不应低于0.6%”的监管要求。

　　业内人士认为，在经济恢复基础不牢固、金融严监管及利率市场化的背景下，中小银行面临着盈利增速与盈利空间、资产质量、结构调整、合规管理等多重压力。未来一段时间，长安银行也需要妥善处理这些决定公司持续稳定发展的系列问题。

近年来盈利能力持续承压

　　长安银行是由陕西境内宝鸡市商业银行、咸阳市商业银行、渭南城市信用社、汉中城市信用社和榆林城市信用社通过新设合并方式成立的省级法人商业银行，2009年开业。公开信息显示，近年来该行资产总额快速扩张，但盈利能力持续承压。

　　2020年-2021年，长安银行营收分别为79.11亿、82.55亿元，增速分别为4.31%、4.35%;利润总额分别为22.12亿、19.80亿元，增速分别为-2.56%、-10.49%;净利润分别为18.57亿、20.24亿元，增速分别为5.99%、8.99%;所得税费用支出分别为3.54亿元、-0.44亿元，增速分别为-31.66%、-112.43%。该行连续两年利润总额下滑，依靠所得税费用支出减少实现净利润增长。

　　2022年，长安银行实现营收88.06亿元，同比增长6.67%;利润总额20.94亿元，同比增长5.75%;净利润22.50亿元，同比增长11.18%。报告期末，该行不良贷款率 1.82%，资本充足率 12.46%，一级资本充足率10.17%，核心一级资本充足率9.03%，拨备覆盖率 182.18%。部分财务指标有所改善，但整体业绩仍有较大提升空间。

(来源：公司年报)

　　值得一提的是，长安银行2017年-2022年资本利润率分别为10.93%、10.88%、9.23%、10.04%、9.87%、9.16%，连续六年未达“不应低于11%”的监管要求;2019年-2022年资产利润率分别为0.54%、0.57%、0.53%、0.51%，连续四年未达“不应低于0.6%”的监管要求。

　　步入2023年，长安银行的盈利水平表现一般，资本充足指标接近监管要求。前三季度，该行实现营收72.98亿元，同比增长12.35%;净利润18.65亿元，同比增长7.31%;信用减值损失29.12亿元，同比增长24.82%。报告期末，该行核心一级资本充足率8.33%(监管要求7.5%)，一级资本充足率9.33%(监管要求8.5%)。

(来源：季度信息披露报告)

　　业内人士称，长安银行的营收以利息净收入和投资收益为主，中间业务对营收形成一定补充。近年来，得益于利息净收入规模增长及较好的成本控制，该行盈利保持增长，但增速有所放缓。同时，该行信贷及资金业务风险持续暴露，拨备计提保持较大力度，使该行盈利能力承受一定压力。

一边打造合规银行一边违规

　　近年来，长安银行构建并逐步完善了“三道防线”为主的全面风险防控体系，进一步明确了风险防范责任。该行还在2022年报中提出，要对违规行为“零容忍”，尤其是屡查屡犯的问题从重从严处罚，确保整改工作取得实效。

　　不过，从实际情况看，近年来长安银行的合规风险依然存在，合规情况还有待进一步提升：

　　比如，长安银行前董事长成为腐败典型。2022年12月，中央纪委国家监委对10起违反中央八项规定精神典型问题进行公开通报，其中就包括长安银行原党委书记、董事长赵永军违规收受礼品、礼金，接受可能影响公正执行公务的旅游安排问题。经查，2013年至2020年，赵永军先后收受礼金共计45万元和20箱高档白酒等礼品，多次接受私营企业主安排的宴请、旅游。赵永军还存在其他严重违纪违法问题，被开除党籍、开除公职，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金120万元。

(来源：中央纪委国家监委网站)

　　此外，长安银行还屡次受到人民银行及银监局等监管部门处罚，处罚事项包括关联交易管理、信贷管理、数据统计、支付结算、反洗钱等方面。据不完全统计，长安银行及旗下分支机构2021年-2022年接到17张罚单，合计约1190万元。

　　其中，长安银行及旗下分支行2022年共收到12张罚单，合计660万元。当年1月，长安银行因存在向关系人发放信用贷款、违规开展关联交易等多项违法违规事实被罚款287万元。4月，长安银行榆林分行因信贷资产风险分类不真实被罚款40万元。5月，长安银行因提供虚假不良贷款处置数据报表被罚款50万元。6月，长安银行延安七里铺支行因贷款三查不到位被罚款30万元。7月，长安银行神木市支行因违规办理票据业务被罚款24万元。12月，长安银行咸阳分行因部分贷款风险分类不准确、贷后管理不尽职、贷款资金被挪用被罚款67万元等。

(来源：国家金融监管总局网站)

　　长安银行及旗下分支行在2021年共收到5张罚单，合计约530万元。当年1月，长安银行汉中分行因贷款“三查”制度执行不到位被罚款30万元。4月，长安银行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、征信管理规定被警告并处420.8万元罚款。 6月，长安银行铜川分行因违规向资本金不足的项目发放固定资产贷款被罚款30万元。 11月，长安银行府谷县支行因未按规定执行贷款“三查”制度被罚款25万元等。

(来源：国家金融监管总局网站)

　　业内人士表示，历史违规情况一定程度上反映出长安银行的合规管理仍有提升空间，该行的部分业务合规管理仍需不断完善，以确保有效防范操作风险。

子公司长银消金不良率整体上升

　　陕西长银消费金融有限公司(简称长银消金)是长安银行重要的控股子公司，也是全国第十六家、西北首家持牌的消费金融公司。

(来源：公司2022年报)

　　公开信息显示，长银消金由长安银行牵头联合汇通信诚租赁有限公司、北京意德辰翔投资有限公司共同发起设立，2016 年 11 月获批营业。该公司以信用方式为主，依托线上线下相结合的业务模式为客户提供消费信贷服务，2022年末注册资本10.50亿元，其中长安银行占比51%。

　　根据上海新世纪资信评级报告，长银消金自营业以来个人消费信贷业务发展迅速。2020-2022年末，长银消金发放贷款及垫款余额分别为133.97亿、136.70亿和183.20亿元。从展业地区上看，长银消金的消费信贷业务区域分布较为分散。从贷款逾期情况看， 2021-2022 年，长银消金逾期90 天以上贷款规模分别为3.02 亿和 4.04 亿元(见下表，2020年末逾期贷款余额口径为全部逾期贷款余额，2021-2022年末口径为逾期90天以上的贷款余额)。

(来源：上海新世纪资信)

　　财务表现上看，长银消金资产主要为消费贷款业务形成的发放贷款及垫款，2022 年末发放贷款及垫款占总资产比重的93.18%;负债来源主要为金融机构拆入资金，2022年末拆入资金占总负债比重的94.99%。

　　盈利方面，长银消金收入主要来源于利息净收入，支出主要为由跨行支付结算等形成的手续费、佣金支出以及营业成本。2022 年，受益于消费贷款规模增长，长银消金利息净收入有所回升;此外，受逾期贷款规模增长影响，长银消金减值损失计提规模逐年增长，一定程度上侵蚀了盈利水平。2020-2022 年，长银消金营业利润分别为 4.30亿、1.34亿和 3.13亿元;净利润分别为2.03亿、2.24亿和2.31亿元。

　　资产质量方面，自展业以来，长银消金的关注及不良类资产规模持续增长，关注类资产比例波动下降，但不良率整体呈上升趋势。2020-2022 年末及 2023 年3月末，长银消金的关注类资产比例分别为1.52%、1.86%、1.74和1.32%，不良率分别为1.62%、1.82%、1.93%和1.89%。评级报告认为，需持续关注长银消金资产质量变化情况。

(来源：上海新世纪资信)

责任编辑：肖苏琦