华夏银行｜零售基础相对薄弱，不良贷款持续增长，营收也显出下降态势

　　作为全国第五家上市银行，华夏银行近年来资产规模持续增长，但营收规模未能踏进千亿俱乐部，营收增速也显出下滑势头。

　　公开信息显示，今年上半年华夏银行实现营收 476.42 亿元，同比下降 1.67%。这也是该行营收继2023年一季报、2022年报之后的又一次下滑。

　　分析人士认为，华夏银行的网点布局较为广泛、风险管理机制较为成熟。不过，该行零售业务基础相对薄弱，储蓄存款占比较低，核心负债基础有待加强;净息差持续收窄，也对该行未来盈利能力提升带来挑战。
 

　　01

　　上半年营收下降 1.67%

　　失意于创收重镇长三角

　　华夏银行前身为首钢集团组建成立于 1992 年 10 月的全国性商业银行，1996 年 4 月完成股改;2003年9月上市交易。从上市后的整体经营效益来看，华夏银行有喜有忧。

　　今年上半年，华夏银行实现营收 476.42 亿元，同比下降 1.67%;净利润 123.65 亿元，同比增长 5.08%。报告期末，该行总资产突破 4 万亿，达到40985.50 亿元，比上年末增长 5.09%。

　　对于华夏银行营收下降，相关投资者表达了极大关注。

　　从营收构成来看，华夏银行利息净收入占比 71.68%，非利息净收入占比 28.32%。报告期内，利息净收入 341.51 亿元，同比下降 8.95%;在非利息净收入(134.91 亿元)中，手续费及佣金净收入 36.67 亿元，同比下降 36.54%。

　　从地区分布来看，华夏银行的营收情况也很直观。全国六大区域中，该行在长三角地区、中东部地区和东北地区的营收均出现下滑，分别同比减少4.42%、6.56%和20.70%。长三角地区是金融机构的必争之地，华夏银行在该地区损失不小。

　　值得一提的是，华夏银行营收与不良贷款的区域重合度较高。

　　报告期末，华夏银行不良贷款率 1.72%，比上年末下降 0.03 个百分点;但不良贷款余额 402.80亿元，比上年末增加4.10 亿元。按地区划分，该行贷款区域风险主要集中在京津冀地区、中东部地区和东北地区，区域不良率高于集团整体水平，其中，中东部地区不良贷款率 2.35%，比上年末上升 0.09 个百分点。

　　华夏银行行长关文杰在2023年半年度业绩说明会上表示，该行营收下降的主要原因是息差收窄，预计后续息差稳定仍存压力。
 

　　02

　　零售基础相对薄弱，不良贷款持续增长

　　华夏银行的网点布局较为广泛、风险管理机制较为成熟。不过，联合资信出具的华夏银行2023年跟踪评级报告关注到，该行零售业务基础相对薄弱，流动性管理面临一定压力;净息差持续收窄，未来盈利承压等因素对其经营发展可能带来不利影响。

　　零售业务方面，华夏银行储蓄存款占比较低，核心负债基础有待加强;对市场融入资金依赖度较高，且存贷比保持较高水平。

　　2023年6月末，华夏银行个人客户总数(不含信用卡)3199.32万户，比上年末增长 2.68%。其中私人银行客户1.40 万户，比上年末增长 2.39%;消费信贷客户57.12 万户，比上年末增长 1.83%;收单支付客户 57.46 万户，比上年末增长 9.32%。个人银行业务取得一定进展，但市场竞争力仍有待提升。

　　截至 2022年末，华夏银行个人客户总数(不含信用卡)3115.81万户。其中，私人银行客户1.37万户，消费信贷客户70.85万户，收单支付客户 52.56万户，均呈增长态势。个人存款规模提升，但占客户存款总额的比重仍然较低。年末储蓄存款余额4757.23 亿元，较年初增长 22.71%，占客户存款总额的22.71%。

　　盈利水平方面，华夏银行整体表现一般，位于行业中部水平。在市场竞争激烈以及减费让利政策背景下，净利差不断收窄对该行未来盈利能力提升带来挑战。

　　除了2023中报营收下降之外，华夏银行2023年一季报营收231.17亿元，同比减少3.68%。参照2017年-2022年的收入663.84亿、722.27亿、847.34亿、953.09亿和958.70亿、938.08亿元可知，该行营收在2021年减速，在2022年下滑，在2023年延续下滑。

　　在资产质量方面，受经济周期性、部分行业风险暴露等因素影响，华夏银行不良贷款规模上升，风险管控压力加大，未来资产质量变化需保持关注。

　　2023年6月末，华夏银行不良贷款余额 402.80亿元，比上年末增加4.10 亿元。而此前的2022年末，该行不良贷款余额 398.70亿元，比上年末增加7.97 亿元。

　　分析人士称，华夏银行行长关文杰上任后面对着较大压力，一方面，该行营收开始下滑，管理层需要尽快扭转这一局面;另一方面，该行近年来多次被处罚，合计罚没金额超过1亿元，管理层还需要严格把握内控问题。
 

　　03

　　内控不严，多次被监管部门处罚

　　今年以来，华夏银行多次受到监管部门处罚，主要违法违规事实包括贷款管理不审慎、贷款审查不尽职、贷款五级分类不准确等。

　　6月30日，国家金融监督管理总局发布公告显示，华夏银行因存在多项信贷违规问题被开具5张罚单，累计罚款145万元，多名涉事员工被给予警告处罚。从披露信息来看，事涉贷款审查不尽职、贷款五级分类不准确等。

　　4月19日，华夏银行绍兴分行存在贷款管理不审慎、个人经营性贷款“三查”不尽职等三项违法违规行为，被罚款95万元。

　　3月，因贷后管理不到位，华夏银行哈尔滨哈西支行被罚款20万元。华夏银行佛山分行因贷款业务严重违反审慎经营规则，被罚款50万元。

　　1月，因个人贷款调查不尽职，华夏银行钦州支行被罚款40万元。

　　而此前的2022年5月，华夏银行南宁分行因贷款管理不到位流动资金贷款被挪用于房地产开发企业、信用卡资金被挪用于限控领域、违规以贷转存滚动办理存单质押贷款、员工消费贷款违规挪用于限控领域等被罚款……

　　分析人士称，内控是企业发展的根本要素，如果内控不严，企业的整体运营都会受到影响。近年来连续收到罚单，客观表明华夏银行的内控出了纰漏，要想真正建设好“大而强”“稳而优”的现代金融集团，该行必须尽快解决内控问题。

 

　　版权声明：本文版权归“发现.华网”所有，如需转载请在文后留言，经允许后方可转载，并在文首注明来源、作者，文末附上“发现.华网”二维码。

责任编辑：赵苗苗