始祖鸟母公司将于2月1日上市：市值83亿美元，安踏、腾讯等为股东

　　1月22日，Amer Sports, Inc.(下称“Amer Sports”，中文名为“亚玛芬”)在美国证券交易委员会(SEC)更新招股书(F-1/A)文件。根据招股书披露，Amer Sports拟定的发行区间为16美元/ADS至18美元/ADS，计划发行数量为1亿股，最高募资18亿美元。

　　根据安排，Amer Sports预计将于2月1日正式上市。若按发行价中位数计算(不考虑超额配售)，Amer Sports的IPO市值约为83亿美元。其中，现有股东将在Amer Sports本次公开发行中购买价值5.1亿美元的股份(占交易的30%)。

　　同日，安踏体育(HK:02020)也就参与基石投资进行了公告。根据公告，安踏体育计划出资不超过2.2亿美元认购Amer Sports的股份。据贝多财经了解，Amer Sports的基石投资者还有Anamered Investments、腾讯，分别计划斥资2.2亿美元、7000万美元参与认购。

　　本次IPO前，安踏体育对Amer Sports的持股比例为56.0%，方源资本持股16.0%，Anamered Investments持股20.6%，腾讯持股5.6%。在发行上市后的股权架构中，安踏体育、方源资本等仍是Amer Sports的主要股东。

　　公开信息显示，Anamered Investments是瑜伽装备品牌的设计商和零售商Lululemon Athletica(中文名为“露露乐蒙”，NASDAQ:LULU，境内主体为露露乐蒙贸易(上海)有限公司)创始人Chip Wilson的投资公司。

　　贝多财经了解到，Amer Sports计划以“AS”为证券代码在纽约证券交易所上市。根据介绍，该公司是一家芬兰体育用品公司，旗下品牌包括始祖鸟(Arc’teryx)、萨洛蒙(Salomon)和威尔胜(Wilson)等，产品涵盖运动器材、鞋类、服装及配件等。

　　2019年，由安踏体育、方源资本、Anamered Investments和腾讯组成的投资者财团斥资46.6亿欧元(约合人民币371亿元)完成了对Amer Sports的收购，并成立了合营公司AS Holding。其中，安踏体育持股57.95%。

　　2020年度至2023年前三季度，Amer Sports分别实现收入24.46亿美元、30.67亿美元、35.49亿美元和30.53亿美元，净亏损分别为2.37亿美元、1.26亿美元、2.53亿美元和1.14亿美元，经调整净亏损分别为1.70亿美元、9870万美元、2990万美元和9420万美元。

　　招股书显示，大中华区是Amer Sports收入增速最为迅猛的地区，来自该地域的收入由2020年的2.02亿美元增至2022年的5.24亿美元，复合年增长率为60.9%，对应的收入占比由8.3%提升至14.8%。

　　2023年前三季度，Amer Sports来自大中华区的收入为5.93亿美元，较2022年同期的3.54亿美元增长67.6%，营收规模超过2022年全年，收入占比也提升至19.4%。该公司在招股书中称，其在大中华区的增长空间仍然较大。

　　截至2023年9月末，Amer Sports已在全球24个国家建立超330家自营零售店。其中，始祖鸟在全球拥有138家自营零售店，萨洛蒙拥有114家自营零售店，威尔胜拥有9家自营零售店。

　　其中，始祖鸟品牌在大中华区的收入为4.53亿美元，为Amer Sports贡献了近八成的收入。截至2023年9月末，始祖鸟在大中华区共拥有63家自营零售店，约等于该品牌全球门店总数的一半;拥有超170万名会员，而2018年仅为1.4万名。

　　另据招股书披露，Amer Sports预计其2023年度的收入约为43.53亿美元至43.63亿美元，较2022年增长22.7%至22.9%;预计净亏损2.04亿美元至2.34亿美元，预计经调整EBITDA为5.97亿美元至6.07亿美元。

责任编辑：李静