十堰农商行｜盈利水平整体下滑，关注类及逾期贷款规模较高，对公存款业务承压

　　作者：家和

　　农商行如何调整优化经营策略，不断提升发展质量?

　　近年来，十堰农商行营收构成连续变化，盈利水平整体下滑，2023年二季度末实现净利润1.38亿元;2022年实现净利润1.55亿元，同比增长14.01%，但对比过往数据仍有较大差距。

　　市场人士认为，十堰农商行存贷款业务在当地市场份额排名首位、流动性水平较好。不过，该行未来资产质量变化及拨备水平值得关注，对公存款业务拓展面临较大压力，盈利能力也有很大提升空间。

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　　盈利水平整体下滑，营收构成连续变化

　　十堰农商行成立于2012 年 12 月，前身为原十堰市城区农村信用联社，2022年末注册资本14.23 亿元。公开信息显示，近年来该行盈利水平整体下滑，营收构成也连续变化。

　　根据年报，十堰农商行盈利水平曾连续下跌，该行2018年实现净利润2.92亿元，较上年增加2691万元，增幅10.15%;2019年净利润1.89亿元，较上年下降1.03亿元;2020年净利润1.23亿元，较上年下降6592万元。

　　随后，十堰农商行盈利水平步入增长轨道，该行2021年实现净利润1.36亿元，较上年增加1287万元;2022年净利润1.55亿元，同比增长14.01%，但对比2018年数据仍有接近一半的差距。

　　(来源：公司年报)

　　根据2023年二季度信披报告，截至6月底，十堰农商行资产总额428.04亿元，季末实现净利润1.38亿元。

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　　(来源：公司信披报告)

　　值得一提的是，近年来十堰农商行的营收结构连续变化，作为营收主要来源的利息净收入和投资收益此消彼长。

　　2017年以前，十堰农商行的经营以存贷款业务为主，主要营收来源是利息净收入。

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　　(来源：公司2017年度同业存单发行计划)

　　随后两年，十堰农商行的营收结构发生重要变化，利息净收入占比大幅下降，投资收益连续成为主要营收来源。2018年，该行利息净收入、投资收益分别为2.33亿、6.62亿元。2019年，该行利息净收入和投资收益分别为1.23亿、6.34亿元。

　　进入2020年后，十堰农商行的营收结构再次发生变化，利息净收入为最主要的收入来源。2020年，该行利息净收入4.22亿元，投资收益1.28亿元。2021年，利息净收入6.28亿元，投资收益8448万元。2022 年，该行利息净收入6.94 亿元，占营收的 89.43%，较上年增长 3.74%;投资收益0.81 亿元，占营收的10.44%，较上年下降 3.57%。

　　分析人士认为，当前阶段，十堰农商行整体盈利水平保持相对稳定，但成本控制能力有待加强，加之减值损失规模较大，对盈利水平形成一定负面影响，盈利能力有待提升。

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　　关注类及逾期贷款规模较高，对公存款业务承压

　　十堰农商行存贷款业务在当地市场份额排名首位、流动性水平较好。不过，联合资信认为，该行未来资产质量变化及拨备水平值得关注，对公存款业务拓展也面临较大压力。

　　信贷资产质量方面，2022 年，十堰农商行不良贷款率有所下降，拨备计提水平有所提升，但关注类贷款及逾期贷款规模均有所上升，且占比较高。

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　　(来源：公司年报)

　　联合资信认为，十堰农商行逾期贷款规模及占比有所增长，主要是由于十堰市汽车产业低迷以及宏观经济下行等因素影响，部分客户经营压力加大、营运资金紧张;同时，关注类贷款占比较高，主要集中于汽车制造业、批发业和房地产业。

　　数据显示，为支持企业复工复产，十堰农商行响应监管政策，办理延期还本付息、减费让利等金融援企业务。

　　2022年末，延期还本付息余额 3.71 亿元，其中正常类贷款余额 3.16 亿元，关注类贷款余额 0.55 亿元;监管口径下展期贷款余额 4.58亿元，其中正常类贷款余额 3.75 亿元，关注类贷款余额 0.82亿元。当年，该行将本金和利息逾期90天以内的贷款划分至关注类;本金和利息逾期90 天以上的贷款划分至不良类;由于关注类贷款包括重组贷款和借新还旧贷款，占比处于较高水平。

　　公司存贷款业务方面，受宏观经济下行影响，十堰市当地企业留存资金减少，加之财政资金归集方式上划，十堰农商行的公司存款规模有所收缩，未来公司存款业务发展面临挑战。2022年，该行新开各类对公账户205户，年末公司存款总额49.73亿元，较上年末下降4.76%，占存款总额的比重为16.60%。

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　　分析人士称，一般来说，区域经济发展等外部因素会对金融机构带来较大影响。2022年十堰市经济发展趋缓，未来，区域经济结构调整、利率市场化以及金融监管趋严等因素均会对十堰农商行的运营产生一定压力。

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　　合规水平仍需提升

　　除了盈利水平、资产质量、业务拓展等因素之外，十堰农商行的合规情况也引发不少投资者关注。

　　2023年9月，国家金融监管总局官网发布的处罚公告显示，十堰农商行因贷后管理不尽职、部分贷款形成不良，被罚款40万元;因漏报、错报有关统计表数据，被罚款35万元;相关当事人刘汉利被罚款5万元。

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　　(来源：国家金融监管总局网站)

　　2023年1月，原十堰银保监局对十堰农商行罚款240万元，涉及的违法违规问题包括：违规接受本行股权质押办理贷款;对股东股权质押贷款审核不尽职;贷后管理不到位，信贷资金回流至借款人;银行承兑汇票贸易背景审查不严，违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款;贷款五级分类不准确。此外，朱思爽对该行违规接受本行股权质押办理贷款、对股东股权质押贷款审核不尽职的违规行为负主要责任，被给予警告。

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　　(来源：国家金融监管总局网站)

　　编辑：赵苗苗

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