平安银行和招商银行零售业务对比

　　零售战略

　　平安银行的零售是突破，招行的零售战略是巩固，招行更强调数字化赋能客户，赋能客户经理，平安银行还处于科技引领零售变革的阶段，还未有深层次的零售战略。

　　招商银行的零售战略提法是体系化的优势继续巩固。围绕全客户、全产品、全渠道，通过“人+数字化”不断提升服务的广度、深度、温度和精准度。平安银行的零售战略提法是零售突破。深入推进零售业务转型升级，全面贯彻以开放银行、AI银行、远程银行、线下银行、综合化银行相互衔接并有机融合的零售转型新模式，不断强化科技引领，推动商业模式变革，打造零售“智能化银行3.0”1。

　　零售经营结果对比

　　2023年H1，平安银行零售金融净利润86亿元，招商银行零售金融净利润517亿元，已经超过了平安银行2023年H1的全部净利润253亿元。平安银行零售金融营收526亿元，招商银行零售金融营收989亿元。招商银行零售利润高达52%，而平安银行零售利润率16.6%，招行零售利润率远超平安银行。招行零售利润占比总利润56%，平安银行零售利润占比总利润34.1%同比下降16个百分点，下降较大。招行零售金融对利润的贡献占比更大。

　　零售流量对比

　　平安银行APP月活不如招行，聚焦度不如招行APP。

　　平安银行口袋银行月活用户数5105万户，招商银行APP月活用户7130万户，招行APP月活数量超过平安2000万户。平安银行零售客户1.26亿户，招商银行零售客户1.9亿户。招商银行流通信用卡1亿张，平安银行流通信用卡6863万张。

　　平安银行口袋银行，重点发展AI产品推荐，升级信用卡、理财、生活权益的全生命周期旅程的体验。招行APP战略更聚焦，聚焦大财富管理，但是更注重人+数字化，打造财富开放生态，优化客户账户管理，推进零售客户分层经营。

　　零售存款对比

　　从存款结构来看，招行零售存款远超平安，招行零售活期存款占比总存款比例远超平安银行，招行零售存款平均成本率比平安银行存款成本低了100个BP。

　　2023年H1末，平安银行零售存款1.14万亿元，招商银行零售存款3.31万亿元。招行活期零售存款1.9万亿元，招行定期零售存款1.4万亿元。平安银行活期零售存款2612亿元，平安银行定期零售存款8442亿元。招行的零售存款结构更加合理，招行活期零售存款占比零售存款超过57%，平安银行活期零售存款占比零售存款仅有23%。

　　零售存款成本对比

　　2023年H1，招行零售存款平均成本率1.36%，平安银行零售存款平均成本率2.31%。平安银行活期零售存款平均成本率为0.22%，平安银行定期零售存款平均成本率2.95%。招行活期零售存款平均成本率0.43%，招行定期零售存款平均成本率2.74%。

　　零售贷款对比

　　招行零售贷款规模超过平安，但是平均收益率比平安低150个BP，招行零售贷款不良率比平安银行低50个BP，招行零售贷款资产质量更好。

　　2023年H1末，平安银行个人贷款2.06万亿元，平均收益率6.91%，招商银行零售贷款3.23万亿元，平均收益率5.16%。招行零售贷款收益率不如平安银行。2023年H1，平安银行个人贷款利息收入697亿元，招商银行零售贷款利息收入828亿元，招行零售贷款利息收入超过平安银行。

　　零售存款结构方面。平安银行零售贷款中，房贷达到8416亿元，信用卡贷款5537亿元，汽车金融贷款3166亿元。新一贷1531亿元。招行零售贷款中，个人住房贷款1.38万亿，信用卡贷款9059亿元，消费贷款3342亿元。平安银行零售贷款不良率1.35%，招商银行零售贷款不良率0.84%，招行零售贷款资产质量好于平安银行。

　　零售非息收入对比

　　非利息收入方面，招行远超平安银行，代理财富类产品收入远超平安银行，说明招行的财富管理代销能力比平安银行领先一代。

　　2023年H1，平安银行零售非息收入162亿元，招行零售非息收入322亿元，招行零售贡献非息收入能力比平安银行更强。平安零售代理手续费收入80亿元，招行代理财富管理手续费收入169亿元，招行代理收入远超平安银行。平安银行卡手续费收入83亿元，招行银行手续费收入100亿元，招行银行手续费收入超过平安银行。

　　作者：孙扬，江苏苏宁银行金融科技高级研究员，个人微信号：sunyangnj。

责任编辑：赵苗苗