“内卷”加剧 银行消费贷如何破局

　　中秋、国庆黄金周假期后，银行消费金融的促销力度不减，其中消费信贷年化利率屡创新低。为“血拼”获客，银行都进行了哪些新布局，其效果如何?产品同质化严重，银行该如何提升差异化发展竞争能力?

　　10月份以来，居民消费需求回暖，各家银行在消费金融业务的促销优惠力度并未随着中秋、国庆黄金周的结束而消减。手机支付满减返券、消费贷首年利率低至3%……消费支付和消费授信成为下半年银行零售业务突围增长的重心。

　　业内人士认为，消费金融是银行零售业务二次转型的重中之重，低利率环境下，同质化竞争持续加剧，如何在息差降低的同时提升盈利能力是银行面临的首要挑战;对于银行等金融机构来说，未来需要通过数字赋能提升对细分客群的精细化运营能力，强化线上线下场景创新，以满足客户的多元化需求，实现差异化突围。

　　消费贷低价“内卷”严重

　　中秋、国庆黄金周假期后，银行消费金融的促销力度不减，其中消费信贷年化利率屡创新低。

　　部分国有银行及股份制银行推出的消费贷产品，叠加返券、折扣等优惠活动，利率普遍降至3.7%以下。例如，民生银行推出的“民易贷”活动公告显示，10月1日至12月底活动期间，券后年化单利3.68%起。

　　一些城商银行、农商银行的消费贷款利率甚至跌破3.5%。成都农商行此前推出的免息促销活动显示，截至10月31日，该行“优快贷”新增授信成功客户有机会获得免息券，用券提款在免息期内可享零息优惠，优惠后首年提款利率低至3.25%。攀枝花农商银行蜀信e贷最高授信额度50万元，最长期限5年，年利率低至3.45%。江安农商银行也推出个人贷款利率优惠活动，截至10月底，新增小额农贷，同时办理该行信用卡的客户，享受利率低至4.58%。

　　下半年来，银行消费信贷产品获客竞争持续加剧，年化利率也在不断下降。融360数字科技研究院监测的数据显示，2023年7月，全国性银行消费贷平均利率为3.57%，同比下降79BP。国有银行消费贷最低可执行利率平均水平为3.58%，股份制银行消费贷最低可执行利率平均水平为3.56%，这也是首次股份制银行消费贷的平均利率低于国有银行。

　　进入10月份，在中秋、国庆黄金周假期的影响下，银行消费信贷获客竞争愈加白热化，各家银行通过提高授信额度、降低年化利率等方式“血拼”获客。消费信贷正在成为银行零售业务增长破局的重要抓手。

　　整体来看，银行消费信贷的业务布局也在呈现新的变化趋势。信用卡行业专家葛亮表示，近来，银行的消费金融业务从之前的纯信用贷向布局场景消费金融业务转变，如新能源车金融、装修贷等有真实大额消费场景的金融业务越来越受银行机构青睐。

　　同时，银行针对消费领域的多元化产品布局也在加快。IPG中国首席经济学家柏文喜认为，当前，银行将消费支付和消费授信作为重点发展领域，通过提供方便快捷的消费支付方式和灵活多样的消费贷款产品来吸引客户。“产品架构方面，银行不断创新迭代，包括消费贷款、信用卡分期付款等，各类满足消费需求的产品层出不穷。银行通过产品的不断创新，以满足客户的多元化消费需求。”

　　随着金融机构在产品布局、降价促销等方面的持续发力，银行消费贷款增长趋势也愈加凸显。中国人民银行公布的数据显示，2023年二季度末，本外币住户消费性贷款(不含个人住房贷款)余额18.75万亿元，同比增长12.4%，增速比上年年末高8.3个百分点;上半年增加7171亿元，同比多增6076亿元。

　　但在这一过程中，还存在同质化竞争问题。某股份制银行零售业务人士介绍，今年零售业务的重点除了财富管理就是消费信贷和刷卡支付，尤其是消费信贷和交易支付业务，下半年各种刺激消费的政策持续加码，居民消费需求也开始缓慢回暖，各家银行都在抓住机遇抢客冲量。“不过各行举措都相差不大，就看谁的价格更低、产品更好、服务效率更高。”

　　对此，全联并购公会信用管理委员会专家安光勇认为，当前银行消费金融业务呈现出激烈的同质化竞争，各家银行纷纷推出满减返券、低利率消费贷款等促销手段，导致产品差异性降低;且业务布局主要集中在各类消费贷款和支付服务上，使得银行面临着过度依赖特定业务的风险。

　　安光勇强调，低利率环境下，银行消费金融业务面临着净息差的压力，盈利能力受到挑战;而由于经济下滑导致失业潮和大众收入缩水，客户的信用风险也上升，增加了不良贷款的可能性。

　　重点提升差异化竞争能力

　　推动线上线下融合，提升消费金融服务的智能化水平，以及进一步提高消费金融业务的个性化定制能力是下一步银行消费金融业务发展值得关注的重要方向。

　　利率持续下降、同质化竞争渐趋激烈的市场环境下，如何提升差异化发展竞争力，正在成为银行机构消费金融业务布局的关注重点。

　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，差异化竞争至少要体现在经营理念、产品创新、风险管理、营销方式几个方面。在经营理念上，需要转向以市场需求为导向，不断提升金融产品和服务的质量，同时，通过数字化技术赋能，精准定位客户需求，创新金融产品。

　　针对细分客群进行精细化深耕，强化个性化、定制化金融服务，越来越受银行关注。在中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力看来，商业银行可针对不同的消费人群，设计不同的消费金融产品和服务，满足不同消费者的需求。

　　在柏文喜看来，推动线上线下融合，提升消费金融服务的智能化水平，以及进一步提高消费金融业务的个性化定制能力是下一步银行消费金融业务发展值得关注的重要方向。

　　提升消费金融的精细化服务能力的同时，业内人士普遍认为，低利率环境下，更要强化消费金融业务风控能力。

　　招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼认为，当前，消费金融市场面临的最大痛点是如何在防范风险的前提下推动业务平稳发展，挑战在于平衡风险与发展、速度与质量、创新与规范等关系。“消费金融行业当前市场参与者很多，部分消费金融机构要想扩大规模，面临成本高、风险大等挑战。当前，在经济下行周期和新冠肺炎疫情三年的冲击下，如果中小机构大肆扩大规模将导致风险急剧上升。”

　　董希淼强调，消费金融机构最终要回归初心，消费金融可以部分改变居民“流动性约束”，提高居民意愿和能力，对促消费、扩大内需有积极作用;但消费信贷一定要适度，若过度放贷，不仅自身风险增加，居民债务负担也会加重。

　　数字化赋能是提升风控及低利率环境下消费金融业务盈利能力的关键。安光勇表示，银行机构需要在风险管理上进行更为严格的控制，同时通过提高效益，降低运营成本，寻找新的收入来源，如提供高附加值的金融咨询服务，以维持盈利水平。

　　朱克力认为，积极培育并利用大数据、人工智能等数字化技术精确评估客户风险，可以提升金融机构创新服务模式、提供个性化服务的能力。

　　“近年来，银行对零售业务发展的重视程度显著提升，普遍加大消费金融业务倾斜，并积极发展数字零售等。下半年以来，我国经济修复动能持续增强，市场信心明显回暖，消费金融需要拓展融资渠道，同时提升产品和服务创新能力，并逐步通过数字化赋能提升内部管理经营效率，增强风险管理能力。”周茂华表示。

　　国内消费金融业务市场巨大，银行等金融机构在消费金融领域的布局步伐将持续加快。周茂华认为，银行积极布局消费金融，主要是看好消费金融巨大市场潜力，我国超大经济体量与巨大市场规模，经济长期发展前景良好;同时，消费已经成为我国经济发展第一引擎，随着经济发展，消费规模仍在不断扩大，加之我国消费金融渗透率横向、纵向比较仍相对低，未来市场对高质量消费金融业务需求空间大。

　　中国银行业协会近日发布的《2023年度中国银行业发展报告》显示，随着我国消费金融行业生态日臻完善，政策引导不断助力消费金融展业，商业银行消费金融业务迎来重要的发展机遇期，持续发挥消费金融主力军作用。

　　强化场景体系建设，将成为未来消费金融机构业务布局的重要方向。董希淼建议，消费金融机构在场景上要持续创新，应建立以线上为主、线下为辅、线上线下有机融合的模式，覆盖更多场景，不断提升用户体验，降低各类成本，回归促消费、促发展的初心和使命。 秦玉芳

责任编辑：赵苗苗