北部湾银行|不良贷款规模逐年增加，核心资本亟需补充，个人信贷业务面临转型压力

​文/家和

　　北部湾银行在2019年宣布开启上市计划，但在2023年收官之际仍无实质进展。

　　业内人士认为，近年来北部湾银行的资产规模快速扩张，净利润持续上升，与此同时，不良贷款规模逐年增加，非标投资规模较大且个别资产管理计划类投资出现违约，个人信贷业务也面临一定转型压力。从目前情况看，该行要想短期内顺利上市，面临的挑战确实不小。

净利润持续增长 不良贷款规模逐年增加

　　北部湾银行前身为南宁市商业银行，由11家法人机构及原17家城市信用社股东、地方财政机构共同发起设立，2008年重组并增资扩股，更名为北部湾银行。公开信息显示，近年来北部湾银行净利润持续上升，不良贷款规模也逐年增加。

　　2014年末至2022年末，北部湾银行总资产从855.95亿元增至4164.91亿元。2023年三季度末，该行资产总额达到4657.95亿元。

　　经营业绩方面，北部湾银行营收、净利润持续增长。2019年-2022年，该行营收从47.83亿元增至85.44亿元，净利润从11.62亿元增至25.34亿元。净利润同比增速分别为23.65%、34.46%、31.41%、24.51%。

　　2023年前三季度，北部湾银行业绩继续上升，实现营收74.41亿元，同比增幅13.04%;利润总额26.24亿元， 同比增幅8.97%。

(来源：公司年报)

(来源：公司季报)

　　资产质量方面，2019年末-2022年末，北部湾银行不良贷款率分别为1.47%、1.30%、1.27%和1.25%，依次下降0.06个百分点、0.17个百分点、0.03个百分点、0.02个百分点。2023年三季度末，该行不良贷款率略有回升，为1.28%。

　　同时，北部湾银行的不良贷款规模逐年增加，2019末-2022年，该行不良贷款额分别为17.86亿、20.58亿、25.06亿和28.61亿元。2023年三季度末，该行不良贷款余额升至32.39亿元。

(来源：公司年报)

核心资本面临补充压力

　　近年来北部湾银行业务发展对资本消耗较快，核心资本面临补充压力的问题也由来已久。

　　2014年-2020年，北部湾银行核心一级资本充足率依次为13.01%、12.96%、12.23%、11.18%、11.01%、10.77%和8.97%，一级资本充足率依次为13.01%、12.97%、12.24%、11.19%、11.02%、10.77%和10.70%。

　　2021年末，北部湾银行的核心一级资本充足率降至8.11%，接近7.5%的监管标准;一级资本充足率9.51%，接近8.5%的监管标准。核心一级资本充足率、一级资本充足率低于同期全国商业银行10.78%、12.35%的平均水平。

　　到了2022年，北部湾银行主要通过利润留存和发行资本债券的方式补充资本。年末，该行核心一级资本充足率升至8.23%，一级资本充足率升至9.88%，分别较年初提升0.12个百分点、0.37个百分点。

(来源：公司年报)

　　2023年3月末，北部湾银行核心一级资本充足率又降至7.91%，首次低于8%，较行业均值10.5%低2.59个百分点，逼近7.5%的监管红线;一级资本充足率为9.45%，较行业均值11.99%低2.54个百分点。三季度末，该行资本充足率指标有所好转，核心一级资本充足率升至9.10%，一级资本充足率 升至10.57%。

(来源：公司季报)

　　业内人士认为，对银行来说，资本实力与抗风险能力、综合竞争力密切相关，接下来北部湾银行的核心一级资本充足率能否顺利回到“10时代”，关系到该行的健康持续稳定发展。

个人信贷业务面临转型压力

　　北部湾银行区位优势明显、信贷资产质量持续改善，不过，联合资信评级报告认为该行个人信贷业务面临一定转型压力，且持有的信托计划、资产管理计划和债权融资计划规模仍较大，个别资产管理计划类投资已发生违约，对其信用风险和流动性风险管理带来一定压力。

　　非标投资方面，截至2022年末，北部湾银行金融资产投资1350.57亿元， 较年初增幅12.45%，债券投资规模基本持平，基金投资、资管计划规模增加，个别资产管理计划发生违约。

　　需要关注的是，2022年以来，北部湾银行所投资的资产管理计划和信托计划合计规模及占比有所增长，底层资产主要为债券及债券公募基金和信贷类投资，其中信贷类投资余额占比较大，最终投向行业主要为房地产业、基础设施建设行业和制造业等;债权融资计划规模小幅波动，底层主要为信贷类投资，最终投向行业主要为建筑业、制造业和基础设施建设等行业。该行债权融资计划部分投向与贷款客户重合，投放的债权融资计划业务均遵循统一授信管理要求及大额风险暴露规定办理。

　　2023年一季度，北部湾银行投资产品配置结构变化不大，所持有的债权融资计划、资产管理计划和信托计划投资规模仍较大，对其业务运营及风险管理能力提出更高要求。

(来源：联合资信)

　　个人信贷业务方面，北部湾银行个人住房贷款集中度较高，未来个人信贷业务面临一定转型压力。

　　公开信息显示，截至2022年末，北部湾银行发放贷款及垫款总额2284.32亿元，较年初增长15.92%。其中，公司贷款(含贴现)余额1583.40亿元，较年初增长29.36%;个人贷款余额700.92亿元，较年初减少6.11%，主要是由于个人住房按揭贷款和个人消费贷款投放速度减缓。

(来源：公司年报)

　　根据评级报告，受个人住房贷款规模下降影响，2022年北部湾银行个人贷款规模有所收缩，但个人住房贷款占比仍较高，需关注未来个人信贷业务的发展情况。年末该行个人贷款余额合计700.92亿元，其中个人住房贷款462.10亿元;个人住房贷款集中度为20.31%，虽较之前年度明显下降，但仍小幅突破监管对于金融机构房地产贷款集中度的限制。到了2023年3月末，该行个人住房贷款集中度18.94%(银保监口径)，已压降至属地监管限额内。

 

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责任编辑：肖苏琦