温州银行 | 盈利水平波动大，不良贷款规模快速增长，合规水平有待进一步提升

　　温州银行筹划多年的IPO事宜缺乏实质进展，本届国资大股东会否带来奇迹?

　　公开信息显示，温州银行净利润在2016年突破10亿元之后便震荡下滑，至2020年达到阶段性低点。而伴随着当地国资成为第一大股东，该行净利润步入上升轨道，并在2022年猛增至9.18亿元，接近前期历史高点。今年前三季度，该行再接再厉，实现净利润15.96亿元。

　　分析人士认为，温州银行解决了股权结构问题，盈利能力问题也从“波动中下降”切换成了“波动中上升”，但要想顺利IPO，接下来还要面对风险资产化解及资产质量变动、合规水平有待进一步提升等问题。
 

　　近年盈利水平震荡下滑 业绩波动较大

　　温州银行成立于1998年12月，前身温州市商业银行，由29家城市信用社、6家金融服务社和8家营业处整合而成。公开信息显示，近年来该行整体经营情况并不乐观，盈利水平波动较大。

　　2023年前三季度，温州银行实现净利润15.96亿元。具体来看，第一季度净利润10.18亿元(远超2022全年净利润9.18亿元)，第二、三季度净利润分别为3.39亿、2.39亿元，报告期内盈利大幅波动。

　　(来源：季度信披报告)

　　综合过往数据可以发现，温州银行的净利润在2016年突破10亿元之后便震荡下滑。

　　2016年-2022年，温州银行营收分别为45.96亿、39.71亿、36.18亿、42.31亿、42.34亿、55.42亿、57.10亿元。同期，该行净利润分别为10.29亿、9.02亿、5.10亿、6.93亿、1.59亿、1.98亿、9.18亿元，同比增速分别为26.57%、-12.34%、-43.46%、35.88%、-77.06%、24.53%、363%。

　　值得一提的是2020年。这一年，温州银行净利润达到阶段性低点。同样是这一年，温州银行实施增资扩股，温州市政府指定特定主体温州市国有金融资本管理有限公司认购16.95亿股，后者年末持股比例为31.77%，位列温州银行第一大股东。也正是这年之后，温州银行净利润逐步上升，并在2022年大幅增长至9.18亿元，接近前期高点。

　　(来源：公司年报)

　　当然，温州银行2022年净利润大幅增长，报告期内也未能摆脱盈利波动的特点——第一至第四季度净利润分别为3.38亿、0.28亿、5.14亿、0.38亿元，跌宕起伏。

　　分析人士认为，从盈利水平看，温州银行2022年营收进一步提升，加之信用减值损失规模回落，其净利润显著提升。不过，在较大规模资产减值计提等因素影响下，该行盈利能力仍处于较低水平，考虑到其资产质量仍面临下行压力，未来一段时间内减值计提以及盈利水平变动情况仍值得关注。
 

　　逾期贷款、关注类贷款及不良贷款规模快速增长

　　近年来，温州银行的业务发展态势比较平稳。不过，联合资信认为，该行资产质量面临下行压力，需关注未来风险资产化解及资产质量变动情况。

　　信贷资产质量方面，受宏观经济景气度下行、房地产调控等因素影响，2022 年，温州银行部分大额贷款风险有所暴露，逾期贷款、关注类贷款及不良贷款规模快速增长。其中，报告期末公司不良贷款余额28.96亿元，不良率1.31%，较2021年末的不良贷款余额(12.97亿元)和不良率(0.75%)有较大幅度上升。

　　(来源：联合资信)

　　从行业投向来看，温州银行2022年贷款投向租赁和商务服务业、制造业及批发和零售业规模较大，年末上述行业贷款投放占公司贷款比重分别为24.78%、 19.18%和15.99%，房地产业及建筑业贷款投放占公司贷款比重分别为11.19%和11.27%，宏观经济景气度以及房地产调控政策变动对相关资产质量的影响值得关注。

　　(来源：公司年报)

　　从贷款客户集中度来看， 温州银行按照大额风险暴露风险管理办法对存量客户进行统计管理，但由于之前年度同业授信准入及集中度管理不严，该行最大单家非同业集团风险暴露指标超过监管限额要求。根据评级报告，2022年末，该行最大单家非同业集团客户风险暴露比例为27.33%，面临集中度管控压力。

　　此外，在金融监管政策的影响下，温州银行2022年以来进一步压缩信托产品资产管理计划等非标投资，并适度增加利率债券投资规模，投资资产结构有所优化，但存量非标投资规模仍较大，且仍面临拨备计提与风险化解压力。

　　(来源：温州银行年报，联合资信)
 

　　多次受罚但整改效果不明显 合规有待提升

　　近年来，温州银行多次被监管部门处罚，违规违法行为包括贷款管理严重不审慎、以不正当手段虚增存贷款、违规发放贷款、贷款资金用途管理不到位、贷款“三查”不到位、贷款五级分类不准确、办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务等，该行高管也被公开宣判终身监禁。

　　2023年8月，国家金融监管总局温州监管分局公布了对温州银行及温州银行乐清支行的行政处罚信息，两主体分别被处以罚款150万元和50万元。温州银行的主要违法违规事实包括瞒报案件信息、违规发放贷款、提供虚假资料。温州银行乐清支行的主要违法违规事实为客户经理利用职务之便侵占银行资金。作出处罚决定的日期均为2019年11月。

　　(来源：国家金融监管总局网站)

　　2023年7月，国家金融监管总局网站信息显示，温州银行杭州分行因贷款“三查”严重不尽职，被浙江银保监局罚款40万元。

　　2023年7月，中国证监会浙江证监局决定对温州银行采取责令改正的行政监管措施。经查，温州银行存在多项问题：基金销售业务部门负责人未取得基金从业资格、未在每一年度结束之日起3个月内完成上年度监察稽核报告、未按要求报备反洗钱工作相关材料等。

　　(来源：证监会网站)

　　2022年12月，温州市中级人民法院对温州银行原行长吴华等4人受贿、挪用公款、违法发放贷款、违规出具金融票证、非国家工作人员受贿案进行一审公开宣判，对吴华判处死缓、终身监禁，并处没收个人全部财产。经查，吴华严重违反政治纪律，对抗组织审查调查;违反中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动，收受可能影响公正执行公务的礼品;违反组织纪律，利用职权违规为他人谋取人事利益;违反廉洁纪律，违规从事营利活动等。

　　(来源：温州市中级人民法院)

　　除此之外，这些年温州银行被监管部门处罚的其它案例屡见报道，不过，该行的违法违规行为仍然不断出现。业内人士称，该行整改效果不明显，合规水平有待进一步提升。

 

　　​编辑：赵苗苗

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