广发银行 | 涉房贷款劣化苗头亟待遏制 多位高管接连落马显示内控失范

导语

广发银行作为唯二没有上市的全国性股份行之一，去年净利润下滑幅度较大，不良贷款率增长较快。特别是涉房地产贷款的不良率同比增长两倍多，对建筑业贷款的不良率增长约三倍。而且去年以来，广发银行包括前董事长王滨在内的多位高管或前高管相继落马，频繁的人事异动给上市前景蒙上了阴影。

作者：赵文

 

01

利息净收入持续下滑

不良贷款率破十年纪录

广发银行去年归属于普通股东的净利润为135亿元，同比下滑大约12%。对于净利润出现较大下滑，该行解释称主要是合理增提拨备、以应对市场变化带来的风险。财报显示，广发银行的不良贷款率小幅走高，最近三个会计年度的不良贷款率分别是1.55%、1.41%、1.64%。对比A股股份行，广发银行去年末的不良贷款率只比华夏银行（1.75%）低一些，高于其他7家A股股份行。拉长期限，广发银行去年底的不良贷款率创10年来新高，此前最高值是2016年末的1.59%。

广发银行的关注类贷款占比有明显提升。2020-2022年三年末的关注类贷款占比分别是0.99%、1.48%、2.25%。年报显示，广发银行的已逾期贷款总额从2021年的341.73亿元增加到425.94亿元，除了逾期的保证贷款有所减少，逾期的质押贷款、抵押贷款、信用贷款均同比增加，逾期抵押贷款增幅最显著，从21年末84.3亿元增加到去年末的154亿元。

广发银行的净息差也存在一定压力。对比9家A股股份行，截至22年末，净息差末位是中信银行（1.97%）、浦发银行（1.77%），也就是说，广发银行去年底的净息差是1.81%，对比9家A股股份行，只比浦发银行高一些。

体现在年报中，2020-2022年广发银行的利息净收入分别是645亿元、569.7亿元、558.3亿元，呈现持续下滑的趋势。进入2023年，监管层引导银行向实体经济让利，银行新增贷款利息进一步下滑，9月正式下调存量抵押贷款。尽管银行存款利息也顺势下调，从半年报来看，多数上市银行的净息差继续小幅压缩。广发银行的净息差压力或增大。

阿里司法拍卖平台的信息显示，广州市尚来贸易有限公司持有的广发银行590.46万股今年两次被拍卖，评估价4617万元（基于2021年末财报），每股7.82元。从今年两次拍卖但流拍、无人出价的结果来看，起拍价打八折到3693万元，潜在投资者也并不接受这个价格。

 

02

房地产、建筑业贷款劣化苗头需警惕

去年以来房地产市场深度调整，多家龙头房企暴雷，银行的房地产资产质量受到多方关注。年报显示，去年广发银行对房地产的信贷投放占比从7.58%下降到5.64%。特别要注意的是，去年广发银行房地产贷款的不良率从2.15%大幅增至6.66%，无论是绝对值还是相对增幅都高于多数股份行。

尽管广发银行的房地产贷款占比不高，但遏制资产质量的劣化趋势需付出更多努力。尤其今年上半年，银行的房地产贷款风险进一步暴露，9家A股股份行中6家上半年的房地产不良率进一步走高，招商银行、中信银行的房地产贷款率不良率突破5%。

和房地产行业关联度较高的建筑业资产质量劣化更惊人。广发银行去年对建筑业贷款的不良率从1.13%飙升至4.37%，增幅接近三倍。

来源：广发银行2022年报
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一些出险房企和广发银行有合作。总部位于广州的知名地产商富力地产2021年暴雷。联合资信出具的富力地产2021年跟踪评级报告透露，广发银行对富力的授信额度是50亿元、截至20年底已使用10亿多元。

数据来源：联合资信出具的富力地产2021年评级报告
 

最新一个出现信用风险的龙头合作伙伴是碧桂园。公开信息显示，2022年11月底，广发银行与碧桂园集团、美的置业签署全面银企战略合作协议，提供意向性授信金额合计300亿元。尽管近期房地产利好不断，但碧桂园仍然于今年8月出现流动性危机，9月份多笔债券展期先后通过。广发银行对碧桂园的信贷合作前景有必要再评估。

 

03

上市梦啥时候成真？

多位高管接连落马显示内控失范

到现在，12家全国性股份行中还没有上市的只有恒丰银行、广发银行。大概2019年初，广发银行相关人士曾向媒体表示：广发银行IPO计划总体接近可申报状态。但2021年，广发银行正式公告IPO辅导终止，“后续将根据业务发展和资本补充需要择机启动公开上市”，两年多了还没有重启IPO。

股权结构上，多家媒体报道广发银行一直有“明天系”的持股。《证券市场周刊》2021年报道称，“明天系”核心平台新时代信托发行的“蓝海1314号”信托计划，融资方为济南盛讯商贸有限公司，新产业投资股份有限公司以其持有的1015万股广发银行股权作为抵质押。工商信息显示，济南盛讯商贸的股东是北京天杰永泰科贸有限公司，后者的股东是张改英、周雪飞——二人是“明天系”的关键股权代持方，代持了多家金融机构的股权。

广发银行的“塌方式腐败”在股份行里也很少见。去年以来，广发银行系统至少有8位高管相继落马：2022年1月，广发银行原董事长王滨涉嫌严重违纪违法被查；广发银行沈阳分行原党委书记、行长杨桦，广发银行党委巡视办主任乔玉良，广发银行信用卡中心原党委委员、总经理助理吕胜男，均因涉嫌严重违纪违法接受监察调查；2023年3月，广发银行原党委委员、监事长王桂芝因涉嫌严重违纪违法接受调查；其后广发银行党委委员方琦，广银理财原党委副书记、监事长、纪委书记亓艳也被查；最新动态是今年9月，广发银行乌鲁木齐分行党委书记、行长陈峻晖被查。

另据《财新》报道显示，2009年-2016年担任广发银行董事长的董建岳 ，因涉嫌严重职务违法犯罪，去年9月被辽宁省有关部门从北京带走留置并立案。由于IPO审核要求董监高团队保持稳定，频繁的高管落马，进一步加大了上市难度。

广发银行近期还多次受到重罚。2022年底，广发银行因违反人民币管理规定、压占财政存款或资金、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告等多项违规行为，被央行警告并处以3484万元罚款；今年8月，金融监管总局再次作出对广发银行的处罚，广发银行涉及违规发放房地产、流动资金、土地储备贷款，未经任职资格核准履行高管人员职责，信贷资产质量反映不真实等14项违法违规行为，合计罚没2340万元。

 

编辑：赵苗苗

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