花旗“退”汇丰“进” 外资银行在布什么局

　　日前，花旗集团发布声明称，已与汇丰中国签署协议，

　　将转让其在中国内地的个人银行财富管理业务，包括个人客户持有的账户、存款和相关理财产品。花旗出售的原因是什么，接手该业务对汇丰意味着什么?发展多年，进入中国的外资银行还好吗?

　　一石激起千层浪，两大外资巨头在华又有了新动作。10月9日，花旗宣布将其中国内地的个人银行财富管理业务，包括个人客户持有的账户、存款和相关理财产品出售给汇丰中国。交易完成后，被收购的业务将融入汇丰中国财富管理及个人银行业务的运营中，为汇丰集团在华启动的大财富管理新策略助力。花旗“退”

　　将深耕对公市场

　　一大外资巨头宣布出售中国内地个人银行财富管理业务。10月9日，花旗宣布将其中国内地的个人银行财富管理业务，包括个人客户持有的账户、存款和相关理财产品出售给汇丰中国。

　　据悉，该交易总额为约36亿美元的个人存款和个人理财业务管理资产，交易条款未披露，预计交易将于2024年上半年完成。

　　出售在华个人银行财富管理业务绝非偶然。早在2021年4月，花旗就曾宣布在全球范围内对个人银行业务进行战略调整和转型，在亚洲、欧洲、中东和非洲等14个市场退出个人银行业务，包括中国内地市场。彼时，花旗表示，在仔细评估各种方案后，在中国内地市场将逐步关闭其个人银行业务，包括存款、保险、个人贷款、投资、外汇和银行卡，也将继续寻求单独出售在华个人银行个体业务的可能性。

　　谈及此次出售，花旗全球拟出售业务部门负责人TitiCole表示，“这是花旗退出中国内地的个人银行业务计划实施的重要一步，花旗全球在执行业务剥离实现简化公司的战略方面继续取得进展。该交易对于我们相关的员工和客户而言都是一个积极的结果”。

　　据花旗中国相关人士介绍，“此次全球调整不涉及花旗银行在国内的对公业务，在对公业务方面，也会继续投入，希望能够进一步加强服务企业对公的客户的实力”。汇丰“进”

　　意在“大财富管理矩阵”

　　花旗退出后，“接手”的机构是汇丰中国。10月9日，汇丰中国同时宣布与花旗中国达成协议，将收购其在中国内地的个人财富管理业务，此次业务覆盖花旗中国在全国11个主要城市的个人财富管理客户的投资理财资产及个人存款。

　　据了解，交易完成后，被收购业务将融入汇丰中国财富管理及个人银行业务的运营中，汇丰也计划邀请花旗中国服务于个人银行财富管理业务的相关员工加入汇丰的内地团队。

　　对于此次收购行动，汇丰财富管理及个人银行业务全球行政总裁马励涛表示：“中国市场是汇丰在亚洲地区成为领先财富管理机构的关键所在，此次投资着力于进一步扩大集团旗下银行端的财富管理业务规模。”

　　相较于花旗的“收缩”，汇丰中国对在华个人业务的开拓显得“信心满满”。2023年4月，汇丰集团在中国内地启动大财富管理新策略，在渠道端，汇丰中国通过“环球私人银行”和“卓越理财”两大服务品牌提供包括财富管理、信贷、外汇等在内的全面银行服务。产品与服务端方面，利用汇丰人寿、汇丰晋信、汇丰前海证券在保险、基金和证券领域的专业能力，对接新兴富裕人群及高净值客户在个人及家庭财富、健康养老保障等多维度需求。

　　“接手”后的花旗银行在华业务也将在汇丰集团大财富管理矩阵策略中发挥更加关键的作用。

　　在光大银行金融市场部宏观研究员周茂华看来，此次收购花旗在中国的个人财富管理业务，有助于降低汇丰中国在该领域竞争，增强其在个人财富管理业务方面市占率与市场竞争实力。主要是外资看好在华展业发展前景。一方面，我国拥有超大经济体体量，随着经济持续发展、居民财富积累，对投资理财需求，包括跨境资产配置需求也在快速增长，巨大资产市场潜力有望逐步释放。另一方面，改革开放是我国基本国策，近年来，金融业在加快构建高水平对外开放，国内营商环境不断优化。

　　据了解，不仅是汇丰集团，诸多外资银行都加大了在中国财富管理市场的布局。

　　近期，渣打中国入局银行理财代销市场，上线了平安理财相关产品;恒生银行内地首家跨境财富管理中心落地大湾区;今年3月，华侨永亨银行(中国)方面宣布，将依托集团全资附属机构新加坡银行在亚洲以及全球私人银行服务方面的经验，在中国推出私人银行业务。

　　数字化慢半拍外资银行水土不服

　　2007年，我国银行业对外开放伊始，乘着政策东风，众多外资巨头来华设立法人银行，已逐渐融入中国金融体系之中并取得了长足的发展，成为中国银行业的有机组成部分和重要的市场参与者。根据监管机构此前披露的数据，截至2022年末，外资银行在华共设立了41家外资法人银行、116家外国银行分行和135家代表处，营业性机构总数911家。外资银行总资产3.76万亿元。

　　随着金融业扩大开放，外资机构先进的管理和理念能够促使我国商业银行更加市场化、创新化，但从外资银行自身业务发展来看，在华的这些年竞争优势并不明显，无论是在资产规模、客群建设、盈利能力还是市场影响力等方面，表现都相对一般，退出在华个人业务的案例并不少见。早在2013年，苏格兰皇家银行、德意志银行先后关闭了在华的零售业务;2016年，澳新集团宣布将中国大陆、中国香港、中国台湾和新加坡、印度尼西亚的零售和私人银行业务出售给星展银行。

　　反观中资银行，在开放过程中则快速发展，各类业务的拓展能力和风控能力均得到了大幅提升。招联金融首席研究员董希淼认为，发达经济体的外资银行发展时间长达数百年，经营模式和管理方式等较为成熟，在竞争中学习是我国银行业实现高质量发展的重要方式。不过，中资银行对我国经济发展情况、国家宏观政策和区域风险特征等的理解更深入，在国内的机构网点布局较为全面等，这些都是外资银行短期内难以具备的。

　　谈及外资银行在华如何更好地开展业务，星图金融研究院副院长薛洪言认为，外资银行可以继续发挥其国际化的优势，为企业提供跨境金融服务，促进国际贸易的发展。同时，外资银行还需更深入了解中国市场需求，加强与中国本土银行深度合作，加快数字化转型，不断提升在华业务发展水平，为中国客户提供更优质的金融服务。 宗 禾

责任编辑：赵苗苗