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主体信用遭“降级”这些农商行怎么了

2023-08-03 16:08:25 来源: 城市金融报 作者:

  近期,多家农商银行信用评级遭下调。评级结果变动对这些银行有何影响?未来银行业会出现大面积降级现象吗?

  在经历业绩亏损、不良大幅走高后,又有两家农商行主体和相关债项评级遭到下调。

  7月31日,中诚信国际公布山西榆次农商银行及延边农商银行的跟踪评级报告。其中,山西榆次农商银行主体信用评级从A-下调至BB,下调五个等级;延边农商银行主体信用评级由A+下调至A-,下调两个等级。

  调查发现,除了上述两家农商行,今年以来,河南一家农商行主体信用评级同样遭到下调。此外,亦有两家农商行主体信用评级展望为“负面”。

  个别中小银行风险仍存

  中诚信国际跟踪评级报告指出,评定山西榆次农商银行的主体信用等级为BB,评级展望为稳定,较上一次评级下调五个等级;评定“18榆次农商二级01”和“19榆次农商二级”的信用等级为BB-,均较上一次评级下调三个等级。

  同时,将延边农商银行主体信用等级由A+下调至A-,评级展望为稳定。将“17延边农商二级01”“17延边农商二级02”和“17延边农商二级03”债项信用等级由A下调至BBB+,均下调两个等级。

  在评级报告中,中诚信国际给出信用等级调降的几大考量的负面因素。主要包括不良贷款增长、资产质量下行压力大、资产回收困难加大信用风险和流动性风险管控难度、出现亏损、盈利能力和资本充足性指标下滑、公司治理和风险管理水平有待提升等。

  其中,中诚信国际报告显示,山西榆次农商行不良贷款率处于较高水平,逾期、关注和续贷类贷款占比较高,贷款质量面临较大下行压力,同时,该行业务集中于榆次区,贷款行业和客户较为集中,业务发展和资产质量易受地区经济环境波动、单一行业和客户经营情况变化影响。

  数据显示,截至2022年末,山西榆次农商行不良贷款余额达18.91亿元,不良贷款率已高达16.94%。

  在延边农商银行方面,评级报告亦指出,在区域经济持续下行环境中,该行逾期和呆滞贷款增长,同时受村镇银行信贷风险暴露影响,合并口径不良贷款增长;贷款行业和客户集中度较高,房地产行业敞口较大,瑕疵类贷款在总贷款中占比较高,未来面临较大的资产质量下行和拨备计提压力。

  数据显示,该行不良率已大幅飙升,并远超平均值。截至2022年末,延边农商银行不良贷款余额36.65亿元,较上年末增加19.53亿元,增幅114.08%;不良贷款率4.26%,较上年末增加2.16个百分点,远高于同期全国商业银行1.63%的平均水平。进入今年一季度,该行不良贷款率持续上升,一季度末达4.3%。

  此外,从资本充足率来看,延边农商银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为9.57%、7.94%、6.78%,分别较上年末减少2.29个百分点、1.48个百分点、1.43个百分点,低于监管要求。而山西榆次农商行甚至降至负数,资本充足率、核心一级资本充足率分别为-2.49%、-5.47%。

  据了解,除了上述两家农商行,今年1月,河南宝丰农商行的主体信用评级也同样被下调两个等级,从A+降至A-。此外,7月,贵州花溪农商行以及吉林蛟河农商行的主体信用评级展望分别被东方金诚以及新世纪评级维持为“负面”。

  值得关注的是,上述所涉银行类别均为农商行。不难发现,当前农村中小金融机构仍存在一定风险。今年5月,中国人民银行发布《中国金融稳定报告(2022)》,其中去年二季度央行金融机构评级结果显示,全国高风险机构数量较峰值已压降近半,现有366家高风险机构总资产仅占全部参评机构总资产的1.55%。

  其中,农合机构(包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社)和村镇银行风险最高,高风险机构数量分别为217家和118家,数量占全部高风险机构的92%。

  光大银行分析师周茂华认为,少数银行经营遭遇困境原因,主要是部分区域经济复苏滞后,部分行业仍面临困境;少数银行对单一行业依赖严重,其资产质量与经营状况受影响相对大;部分银行内部资产结构不合理,风险管理与经营水平不高;风险资产处置难度大。

  “不排除仍有个别中小银行评级遭下调,但不会出现大面积下调情况,主要是国内经济稳步恢复,行业复苏趋于平衡;同时这个信用评级是动态的,随着经济稳步恢复,企业经营状况持续改善,此前被下调评级的银行资产质量与盈利前景将转向乐观。”周茂华表示。

  降级对储户短期影响有限

  对储户而言,最关心的是银行信用评级被降档,是否会波及自己在该行的存款安全?

  中证鹏元金融机构评级部副总经理宋歌表示,现阶段银行信用评级下调对储户的影响很有限。主要原因有三方面。第一是从数据看,商业银行行业整体经营情况仍在较大程度上保持稳健,近年来信用等级下调的银行数量相较全部银行数量占比仍很低,绝大多数银行尚未发生过级别下调的情况。第二是近年信用等级发生下调的银行,以农商行为主,在国内现行的农商行管理体制下,省联社对农商行稳健经营以及存款正常兑付仍有很强的管理职责以及协调能力和意愿。第三是国内的存款保险制度已经正式落地并执行,对于50万元以下的存款,存款保险制度提供全额保险覆盖,而且即便银行发生破产清算,储蓄存款以及其他类型存款仍在较为靠前的顺位进行清算。

  安融信用评级有限公司某高级研究员认为,银行被下调评级主要影响的是银行在公开市场发债、再融资等情况,因为级别下调后,市场会担心企业的偿债能力,比如银行同业存单发行可能会遇到困难。对日常的经营行为也会产生影响,如银行同业拆借这类临时的交易行为,会因为评级下调而增加同行业伙伴的风险疑虑。

  加强公司治理建设是关键

  对于上述银行信用被降级,业内人士认为应采取积极措施,引导支持中小银行持续健康发展。

  一位评级机构人士表示,与大型银行和股份制银行相比,农商行、村镇银行等中小型银行容易受区域经济变化影响,另外,个别银行存在内部控制薄弱、外部监管不到位等问题,更易发生风险。该人士认为,这些银行亟需加强公司治理建设,完善公司治理体系和治理能力。

  另一位银行业分析人士亦认为,由于区域经济、各中小银行资产负债结构、经营水平等差异,中小银行会出现一定分化。银行应根据监管要求加快健全内部管理制度,完善内部治理,制定合理考核激励机制,加快风险处置,提升经营和风控能力,为可持续发展奠定基础。

  该人士补充道,凭借自身区域地缘优势,中小银行应立足当地经济市场发展,有效满足当地发展需求,提供“适销对路”的优质服务,在解决客户难题、提高客户黏性方面多下功夫;同时,应培育和吸引人才,增强金融产品服务创新能力。

  周茂华建议,应多渠道补充银行资本。“中小银行应注重考虑内源性资本补充,在利润分配上要留有积蓄,留足发展后劲,避免分净吃光。在外源性资本补充方面,要通过地方政府专项债、财政注资、引进战略投资者等多种方式为地方中小银行补充资本。同时,还可探索让中小银行通过资本市场等方式筹集资金,补充资本。”

  中金公司银行+研究团队曾于今年2月发表观点指出,当前宏观环境下,银行经营具有挑战性,此外还有互联网金融等新业态持续影响传统金融,中小银行应当取长补短,通过科技赋能、综合金融服务、网点渠道优势,在激烈竞争之下依靠差异化金融服务和产品取得市场份额。

  对于中小银行风险及其影响的问题,该团队认为,考虑到过去五年的风险处置经验,预计2023年中小银行的风险暴露应有区域分化、有序处置两大特征,对金融市场和实体经济造成的影响较为有限,无需过分担心系统性风险。 宗 禾

责任编辑:赵苗苗

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